Ne perdez plus votre temps à rechercher des documents. Récupérez votre temps.
Des espaces clients personnalisés à votre image, où l'IA établit la liste de contrôle des documents, contacte vos clients et valide chaque fichier dès sa réception.
Espaces clients sécurisés
Vos clients déposent leurs documents dans un espace sécurisé : un seul endroit, organisé et centralisé, partagé entre vous et le client.
Sécurité de niveau bancaire
SOC 2, données chiffrées et hébergées au Canada. Conforme à la Loi 25 sans avoir à y penser.
La liste de documents, générée pour vous
L'IA dresse la liste exacte des pièces à demander selon le mandat. Fini les listes montées à la main.
Demande intelligente, suivis par l'IA
L'IA lance la demande, relance le client et valide chaque document reçue ; le mauvais fichier est refusé avant d'atterrir sur votre bureau.
Un lien sécuritaire, aucun compte nécessaire
Le client clique sur un lien et dépose ses documents. Pas de mot de passe, pas d'inscription et donc beaucoup moins de problème technique.
Renouvellement automatique
Programmez la demande pour qu'elle reparte d'elle-même au moment choisi. Chaque année pour les T1, par exemple.
Comment ça fonctionne
Les T1 grugent votre temps et arrivent toujours à la dernière minute.
Avec les suivis automatiques et l'IA qui relance la demande chaque année d'elle-même, vous démarrez votre saison plus tôt et reprenez le dessus sur les clients de dernière minute — au moment précis où votre agenda déborde.
Comptabilité, clôtures d'exercice et audits — pris en charge
Chaque mission repose sur un flux continu de documents. L'IA configure la demande, rassemble chaque fichier, assure le suivi auprès des clients et valide chaque document dès sa réception, ce qui permet de garantir l'organisation et le bon déroulement de chaque mandat.