Marie TremblayObjet : Avis d'imposition
Je crois que c'est bien le T4 qu'il te fallait ?
IMG_4471.HEICPour Courtiers Hypothécaires
Rassemblez tous les documents de vos clients. Sans avoir à en réclamer un seul.
Sélectionnez une offre dans votre CRM. En seulement deux clics, vos clients sont invités à rejoindre leur Espace privé, les documents nécessaires sont demandés en fonction de leur situation et les relances s'effectuent automatiquement.
Encryption niveau bancaire Certifié SOC 2 Hébergé au Canada
Demande de document
Marie Tremblay · Refinancement · 3 suivis sur 5 envoyés
T4 — 2025
Pour recevoirTéléchargement en cours… 46 %Analyse en cours…T4_2025_Tremblay.pdf · Accepté
Avis d'imposition — 2025
Pour recevoirTéléchargement en cours… 46 %Analyse en cours…avis_cotisation_2025.pdf · Accepté
Bulletins de paie — les 2 derniers
Pour recevoirTéléchargement en cours… 46 %Analyse en cours…Correction demandée
Relevés bancaires — 90 jours
Pour recevoirTéléchargement en cours… 46 %Analyse en cours…releve_banque.pdf · Accepté
Justificatif de versement d'un acompte
Pour recevoirTéléchargement en cours… 46 %Analyse en cours…preuve_mise_de_fonds.pdf · Accepté
Relevé de prêt immobilier
Pour recevoirTéléchargement en cours… 46 %Analyse en cours…releve_hypothecaire.pdf · Accepté
Le problème
La collecte de documents est la partie la plus difficile de votre travail. Et la moins utile.
L'affaire est intéressante et le client répond aux critères. Ce qui vous empêche de soumettre le dossier, c'est une photo floue d'un formulaire T4, un client indépendant qui a envoyé ses états financiers pour une seule année au lieu de deux, et onze e-mails demandant le même avis d'imposition.
Marie Tremblay
David CarterRe : Re : Avis d'imposition
Merci Marie, le formulaire T4 est un peu flou. Il me faut encore l'avis d'imposition et les états financiers de la deuxième année.
Marie TremblayRe : Re : Re : Avis d'imposition
De quel avis d'imposition s'agit-il ? Où puis-je le télécharger à nouveau ?
David Carter567891011Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Re : Avis d'imposition
Suite à l'avis d'imposition.
la solution
Smart Document Request, conçu pour Courtiers Hypothécaires
Notre outil « Smart Document Request » identifie les documents requis pour chaque client en fonction de sa situation particulière. Il envoie les demandes appropriées, assure automatiquement le suivi et vérifie que les documents requis ont bien été reçus.
Sait quels documents sont nécessaires pour chaque client, en fonction de sa situation particulière.
Demander des documents
MarieLTLucType de transactionRefinancement
Statut professionnelTravailleur indépendant
Situation du clientPropriétaire actuel
406, rue Notre-Dame, Repentigny (Québec)Ajouter une propriété
Origine de l'apport initial
Envoie les demandes appropriées et assure automatiquement le suivi.
Relances automatiques
Chaque rappel récapitule l'état d'avancement des documents du contact : approuvés, à modifier ou manquants. Les rappels cessent dès que tous les documents ont été reçus.
après3 jours
Envoyé · jeudi 12 marsaprès7 jours
Envoyé le lundi 16 marsaprès14 jours
Lundi 23 marsAjouter un suivi
2/3 des messages de relance ont été envoyés
Vérifie que les documents requis ont bien été reçus.
Avis d'imposition — 2025
Pour recevoirTéléchargement en cours… 72 %Analyse en cours…avis_cotisation.pdf · Publié par Marie Tremblayavis_cotisation.pdf · Pour corriger
Il s'agit de l'avis de 2024 — c'est celui de 2025 qui avait été demandé. Vérifiez l'année en haut à droite de la page 1.
Du côté client
Votre client reçoit un lien sécurisé. Aucune connexion n'est requise.
Aucun compte. Aucun mot de passe. Aucune application. Le client ouvre simplement le lien, confirme son identité et voit exactement les documents à fournir — le tout au même endroit.
Sécurisé par défaut
Un code permet de confirmer l’identité du client. Chaque document est protégé par un chiffrement 256 bits sur une infrastructure SOC 2 — jamais dans une boîte courriel.
Fini les « C’est quoi, un avis de cotisation? »
Chaque demande comprend un exemple visuel et des instructions claires, pour que vos clients sachent exactement quoi fournir et où le trouver.
L'IA vérifie avant vous
Photo floue, mauvaise année, page manquante? L’IA vérifie chaque document dès son dépôt et indique au client ce qu’il doit corriger — avant même qu’il vous parvienne.
Téléverser des documents
Marie Tremblay · à la demande de David Carter
Téléchargez tous vos documents ici
Glisser-déposer plusieurs fichiers à la fois
Parcourir mes fichiersIdentité
Pièce d'identité avec photo — Recto
Donner un exemple
À quoi ressemble un fichier valide ?
Pièce d'identité avec photo — Verso
Revenus
Lettre d'embauche — 30 jours
Fiche de paie — 30 jours
Fiche de paie (fin d'année) — 2025
T4 — 2025
Relevé bancaire — Dépôt de garantie — 90 jours
Avis fédéral de cotisation — 2025
Comment ça fonctionne
Du CRM au dossier complet, en trois étapes.
Espace
Rechercher ou saisir du texte pour créer...TremTremblay — Refinancement
Choisissez une offre CRM à associer, ou saisissez un nouveau nom
01
Sélectionnez l'offre
Lancez une nouvelle demande de devis en sélectionnant une opportunité dans Velocity, Pipedrive ou tout autre CRM dans lequel vous gérez votre pipeline. Les informations relatives au client sont automatiquement transférées vers WelcomeSpaces .
SécuriséTéléverser des documents
Marie Tremblay · à la demande de David Carter
T4 — 2025
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Avis d'imposition — 2025
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Bulletins de paie — les 2 derniers
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Relevés bancaires — 90 jours
Pour télécharger
Relevé de prêt immobilier
Pour télécharger
02
L'IA demande et reçoit
La liste est générée en fonction de la situation du client et envoyée sous la forme d'un lien privé vers un espace de partage. À mesure que les documents arrivent, l'IA les lit, les classe et les valide un par un. Tout document présentant une anomalie est immédiatement renvoyé au client, accompagné d'une explication.
Demande de document
Marie Tremblay · Refinancement
T4 — 2025
T4_2025_Tremblay.pdf · Accepté
Avis d'imposition — 2025
avis_cotisation_2025.pdf · Accepté
Bulletins de paie — les 2 derniers
Analyse en cours…paies_sept_oct.pdf · Accepté
Télécharger L'Atelier PDF
03
Vérification et compilation
Vous recevrez une notification dès que le fichier sera prêt. Vous pourrez alors le vérifier, le télécharger ou tout envoyer vers PDF Workbench en un seul clic pour constituer votre dossier de soumission.
Confiance et sécurité
Conçu selon les normes du secteur financier canadien.
Développé par des experts du secteur financier qui comprennent les exigences réglementaires propres au Québec et au Canada.
résidence des données
100 % hébergées au Canada — Montréal et Toronto
Encryption
Chiffrement de bout en bout, au repos comme en transit
CONTRÔLE DES ACCÈS
Authentification à deux facteurs (2FA) et accès par rôle pour chaque dossier
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Conforme à la LPRPDE et à la Loi 25 du Québec
Certification
SOC 2 — contrôles audités de façon indépendante
Dans leurs mots
Approuvé par les professionnels hypothécaires
Découvrez comment WelcomeSpaces leur permet de gagner du temps, de simplifier leur travail et d’offrir une meilleure expérience à leurs clients.
★★★★★
« Plateforme fantastique avec une équipe formidable et un service impeccable. »
Mickael BissonCourtier Hypothécaire★★★★★
« Le téléchargement de documents est rapide, sécurisé et très facile à utiliser. Cela simplifie considérablement la gestion des fichiers au quotidien. »
William SaindonCourtier Hypothécaire★★★★★
« Leur équipe est extrêmement réactive, ouverte d'esprit et, surtout, attentive aux besoins de ses clients. »
Guillaume JanelleCourtier Hypothécaire★★★★★
« Le site web est incroyablement bien conçu et permet aux utilisateurs de modifier facilement eux-mêmes les éléments. Depuis sa création, j'ai reçu beaucoup plus de demandes de renseignements. »
Alexandre LafitteCourtier Hypothécaire★★★★★
« Une plateforme intuitive, en constante évolution et facile à utiliser ! Welcome Spaces est à l'écoute de nos besoins.»
Jean François BoucherCourtier Hypothécaire★★★★★
«Surtout, nos courtiers gagnent un temps précieux chaque jour et peuvent enfin concentrer leur énergie sur ce qui compte vraiment… leurs clients.»
PrêtsHypothèque caCourtiers hypothécaire★★★★★
« Ils sont à la pointe de la technologie actuelle et s'efforcent constamment d'atteindre la perfection pour répondre à nos besoins et nous servir au mieux. »
Nathalie BeaulieuCourtier Hypothécaire★★★★★
« J'adore mon nouveau site web et son design ingénieux. Je commence à bien le maîtriser et je bénéficie d'un soutien incroyable de la part de l'équipe. Je le recommande vivement aux professionnels du courtage ! »
Nathalie MorissetteCourtier Hypothécaire★★★★★
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