Projets concernant Courtiers Hypothécaires

La version Pro est proposée avec un essai gratuit de 30 jours, sans carte bancaire. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de la formule Pro : les espaces clients, les demandes de documents intelligentes, la validation par IA et le PDF Workbench. À la fin de la période d'essai, choisissez une formule ou votre compte passera en version gratuite : vos espaces seront archivés, rien ne sera supprimé, et tout sera rétabli dès que vous vous abonnerez.

Le marketing, c'est votre site web intelligent et tout ce qui l'alimente : chatbot IA, générateur de contenu, avis Google, publication automatique sur Facebook, référencement naturel (SEO). Il ne comprend pas d'espaces clients. La version Pro ajoute les fonctionnalités liées au travail avec les clients : espaces sécurisés, demandes de documents intelligentes avec validation par IA, relances automatiques, modèles de documents et intégrations.

« A Space » est un portail privé et personnalisé, dédié à un client ou à une transaction. Vous pouvez y envoyer autant de demandes de documents que le dossier l'exige : la première liste, les pièces manquantes, le co-emprunteur, le bien donné en garantie. Votre client a ainsi accès à toutes les informations en un seul et même endroit.

Un « Espace » actuellement accessible à un client. La fermeture d'un dossier archive son « Espace » et libère l'emplacement ; les « Espaces » archivés restent consultables. La version Pro inclut 100 « Espaces » actifs ; dans la version Team, la limite s'applique par membre. Vous en avez besoin de plus ? Faites-le-nous savoir.

Vos clients ne paient jamais rien ; l'abonnement est à votre charge. Pour envoyer des documents, ils n'ont pas besoin de compte non plus : un lien privé et un code de vérification suffisent. Pour profiter de toutes les fonctionnalités de Space (chat, appels vidéo, partage de fichiers), il leur suffit de créer un compte gratuit en deux clics à partir de votre invitation.

Oui, à partir de la version Pro. Velocity se connecte à l'aide de votre propre clé API : sélectionnez une opportunité Velocity lorsque vous créez une demande de document, créez des contacts et des opportunités à partir d'un Espace, puis associez un Espace à son prêt. Zoho et Pipedrive importent vos contacts, prospects et opportunités dans WelcomeSpaces. Vous pouvez également effectuer une recherche parmi vos contacts Google ou Microsoft lorsque vous ajoutez des personnes à un Espace.

La formule « Pro » correspond à un seul identifiant. Pour un assistant, un partenaire ou un souscripteur, la formule « Team » commence à partir de 2 postes : chaque personne dispose de son propre identifiant, de ses propres « Espaces » et de ses propres autorisations, et vous pouvez consulter toutes les demandes de documents dans une vue globale de l'équipe.

Oui. L'ensemble des données est hébergé au Canada, chiffré tant en transit qu'au repos, et WelcomeSpaces est certifié SOC 2. L'analyse des documents s'effectue au sein de la plateforme, exclusivement sur votre compte. Lorsqu'un fichier doit être transféré vers un outil externe, PDF Workbench masque au préalable les données à caractère personnel.

Écrivez-nous depuis l'application et nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvré. Votre abonnement reste actif jusqu'à la fin de la période que vous avez déjà payée, puis prend fin. Votre nom de domaine est enregistré à votre nom et reste votre propriété ; vous pouvez exporter vos contacts et télécharger vos fichiers avant la clôture de votre compte.